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mini-led的命运仅取决于“小间距LED显示”

来源:投影时代 更新日期:2018-08-23 作者:那山那水

    2018年被认为是mini-led技术产品的元年。由于mini-led放弃了Micro-LED技术的极致化思维,采用折中的技术标准,因此量产难度大量降低,并可以短期内高速普及。在mini-led产品市场,液晶背光源和小间距LED显示成为最主要的应用场景。但是,笔者认为真正能决定mini-led技术命运的“仅是”小间距LED显示屏市场。

    为何LED上游企业“急于推出mini-led”产品

    在mini-led市场,有一个基本规律:上游晶圆制造企业要比中下游企业更“心急”;中游封装企业比下游终端心急;下游终端企业作为“主要的市场竞争环节”、面向客户的营销阶段,反而对mini-led这种新技术“积极性一般”。

    例如,在OLED手机屏幕市场,2017年多家品牌因为三星的供货不足,一些产品临时改用LCD屏幕。即便如此,三星还是在控制OLED屏幕的投资节奏,并没有“全力扩大产能”。——OLED手机市场长期维持“OLED屏幕难求”的局面。同时,在mini-led背光LCD手机屏幕市场,主要的推动着来自于上游、中游的企业、以及友达这样的没有多少OLED产能投入和建设的纯液晶面板企业。反而是,手机作为竞争激烈、追求创新差异化的产品,终端品牌对mini-led技术的热情非常有限。

    产生以上问题的原因主要来自于两个方面:首先,LED产业自身的压力。LED产品的主要用途是照明(液晶背光源准确说也属于照明)和LED显示屏。对于照明市场而言,客户场景需求的是“光通量”而不是LED设备数量。这使得在LED的电光转化率不断提升的背景下,单位LED上游产能,可以提供的有效光通量、照明面积不断增加——而照明市场的总需求却又是有限的。这导致了“效能提升”性的产能过剩担忧。

    第二,LED的照明应用在背光市场面临“次世代”面板的挑战。OLED显示技术加速发展是关键变量。根据咨询公司IHS的数据,2016年手机OLED屏幕出货量达到3.85亿片,渗透率在短短两年内从14%快速上升到26%。2018年上半年,全球出货OLED面板的智能手机接近2亿部,占了21%的市场份额,三星显示器公司在OLED面板领域依然有统治性优势,市场份额高达94.7%。

    这一个数据乍看起来,2016到2018年上半年,似乎OLED手机增速已经下降。但是,这是因为2016年开始决定投资新建的生产线尚未投产所致。

    仅2018年中期我国大陆区域,即有京东方成都6代线、和辉上海5.5代线、天马武汉6代线进入量产爬坡阶段。这三条线如果满产,可以提供2-2.5亿部手机屏幕。此外,我国国内至少还有京东方绵阳6代线、维信诺固安6代线、华星光电武汉6代线、柔宇5.5代线、信利项目等在建设——这些产线即将在1年内逐渐量产,全部满产至少可以提供3.5-4亿部手机屏幕用OLED屏。(这是仅仅我国大陆地区的OLED在建生产线。如果计算了台湾省、日韩地区的投资,以及计划中但尚未开工的投资,总规模会更高!)

    即业内预计,2020年手机OLED屏渗透率会从现在的五分之一上升到7成,2022年上升到9成——OLED屏幕是不需要背光源的,这就决定了LED背光在需求端的萎缩。

    同期,OLED电视的产量也将保持每2年翻番的速度,进一步挤压LED背光源的需求市场:LGD披露消息称,2018年上半年大尺寸OLED出货量突破130万台,同比2017年上半年出货量60多万台,增长达到一倍之多。明年LGD广州工厂会进入量产周期,规划总产能与目前LGD韩国OLED大尺寸项目总产能相当。后年,华星光电的11代印刷OLED项目会进入量产周期。

    所以,一方面是从发光角度看LED的效能不断提供,另一方面是从液晶背光源看OLED替代趋势带来巨大压力,LED上游企业必须不断开拓崭新的应用,才能有效消耗LED上游产业的产能。反而是终端市场,消费电子品牌产品商们并没有多少LED产业链上的压力,甚至在他们看来即便是最先进的mini-led,也只是一个OLED之外的“备胎”。

    mini-led在显示背光市场遭遇多重挑战

    作为一项新技术,mini-led在终端市场的“地位”并不高,只是“备胎”。为何会如此呢?因为mini-led的挑战实在是不少。

    首先,mini-led必须面对“时间”的挑战。即一旦OLED普及,mini-led也就没有了机会。三星最近五六年扩产oled面板皆采用停产液晶面板线、产能替代的方式进行。而mini-led作为背光源是需要配合液晶面板使用的。所以,必须在OLED没有普及的时候、液晶显示还在大量应用的历史阶段下,mini-led实现批量供应、并压缩成本到高度普及的程度,mini-led才有市场机会。

    其次,mini-led从成本角度看也有重大挑战。和常规LED背光源比较, mini-led扩大了在HDR方面的性能效果。但是,代价是更为复杂的背光源系统,包括驱动、电路结构和LED灯珠数量都将更为复杂。这无疑是一个高成本因素。这在无论是多晶硅液晶、低温单晶硅液晶、还是OLED产品价格走势都是越来越低的背景下,显然很影响“终端成品的竞争力”。终端厂商更倾向于OLED,除非mini-led一开始就能价格非常便宜。

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    第三,mini-led也面临性能方面的挑战。虽然mini-led增强了液晶系统的HDR能力,但是OLED屏幕是天然的HDR屏幕。同时,OLED屏幕,特备是在手机应用上已经走向柔性化。采用mini-led技术的柔性化性能可能远不及OLED屏幕。这使得mini-led技术的液晶显示设备,不能够成为高端产品。而在中低端市场mini-led的成本问题会更为突出。

    第四,对于OLED屏幕而言,印刷制造技术正在快速普及。2017年来新建成的实验性研发生产线高达4条。印刷OLED技术可以使得大尺寸OLED面板制造的成本迅速下降。包括电脑显示器或者OLED电视将是主要的受益产品。这一趋势下,mini-led即便在电脑显示器这种OLED尚未渗透的市场领域,也会面临潜在的巨大压力。

    对于mini-led产业目前涉及的唯二应用之一,显示背光源市场(另一个应用是小间距LED显示墙市场)的前途并不是很乐观。因为mini-led在显示背光市场的命运,实际上是被捆绑在液晶技术上的。如果液晶技术走向没落,mini-led技术就必然的“失去未来”。

    无论mini-led技术多么强大和努力创新,背光源市场还是要看液晶的脸色才能存活。这种规律注定了mini-led “备胎”的命运:终端企业更多时候,是在没有OLED可选择的背景下,采用液晶屏幕,进而有可能采用一些mini-led技术的背光源。

    小间距LED显示,mini-led技术最终的归宿

    对于mini-led技术的发展,业内有一个高度一致的核心观点:即便mini-led在液晶背光源市场取得一定的成功,但是随着液晶转向自发光显示技术,这一市场也会枯竭——因此,抢占小间距LED显示市场,是真正“长期可以依靠”的利基战略。

    一方面,2014年以来,小间距LED市场保持每年80-150%的增幅,已经成为LED产业链上“吃晶体颗粒”最主要的新动能。另一方面,LED显示产品的像素间距越来越小,其对LED晶体颗粒的需求数量不断升高,对LED晶体颗粒的几何尺寸的精细度要求也不断升高。因此,小间距LED显示领域才是最符合mini-led技术“所有性能和产业链特性”的市场。

    2018年中以来,先后有联建光电、雷曼光电、天合光电等企业推出采用四合一mini-led灯珠颗粒的小间距LED屏产品,率先在终端市场打响mini-led产品规模化应用的战役。其市场推进速度已经超过mini-led在电竞液晶显示器、手机背光源市场的推进速度。

mini-led的命运仅取决于“小间距LED显示”

    在小间距LED市场,不同厂商之间的竞争异常激烈:一方面是因为市场参与厂商数量众多,仅仅国内上市公司品牌就达十余家,大家都努力寻求产品的创新和差异化;另一方面是小间距LED的客户都是“大客户、高端需求”——这一市场单价高、客户经济承受力好、对高性能产品的认可和需求度远领先于一般的大众消费品市场。这些特点使得小间距LED厂商很愿意将mini-led作为一种“市场革新武器”。

    据业内人士透露,2018年下半年至少还会有10家小间距LED品牌进入mini-led技术市场,推出新品或者基本完成产品研发,在明年上半年推出相应的产品。行业更预计2019年小间距led显示市场会实现mini-led从P0.5到p2.0产品的全线覆盖,最终 迎来小间距LED显示屏产品“技术标准的新变革”。

    采用mini-led技术的小间距LED产品在像素密度、色彩效果、可靠性、克服像素颗粒化等方面都会有不同程度的技术提升。而且四合一mini-led产品的大量普及还有望一定程度带来小间距LED产品成本的下降。在众多技术性利好支撑下,mini-led的助力也会让小间距LED产业的规模不断扩大。

    且,小间距LED产品主要应用于“智慧指挥、公共显示、文化显示”等市场。这一市场受到智慧社会、信息化在社会管理、政务、工业化等方面的广泛应用的刺激,亦处于高速增长期。可以说小间距LED市场具有“智慧智能”、“消费升级”、“工业互联网”、“产业升级”、“服务型政府”、“科研创新”等众多“时髦”的光环。在宏观市场利好、信息化历史性的发展机遇加持下,mini-led在小间距LED产业的市场前景更为不可限量。

    与在液晶背光源市场mini-led只是“备胎”不同,小间距LED屏市场mini-led是次世代性的技术革命。这种巨大的战略意义的差距,将最终决定小间距LED屏显示产品市场,也仅有这个市场才是mini-led的命运决定者。

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